Создайте шаблон сообщения и настройте каналы отправки как описано в статье Управление шаблонами уведомлений.
Импортируйте созданный шаблон в amoCRM.
Запустите рассылку одним из способов, описанных ниже:
Перейдите в раздел Сделки.
Выберите нужную карточку.
В правой колонке виджетов выберите TWIN. Откроется окно виджета.
Выберите поля, из которых будет браться номер телефона. Вы можете выбрать несколько полей, в которых приложение попытается найти номер телефона. Сначала будут проверены поля сущности Сделка, из которой задается действие, а потом поля из связных сущностей. Валидным номером телефона считается строка, содержащая от 2 до 20 цифр. Значение полей с префиксами в квадратных скобках будут браться из связанных сущностей.
Не выбирайте слишком много полей — это может замедлить работу приложения.
Перейдите в раздел Списки.
В появившемся окне выберите нужный список, например, Контакты.
Установите флажки напротив нужных контактов.
Нажмите кнопку …еще в появившемся сверху меню.
Выберите TWIN. Откроется окно виджета.
Выберите поля, из которых будет браться номер телефона. Вы можете выбрать несколько полей, в которых приложение попытается найти номер телефона. Сначала будут проверены поля сущности Сделка, из которой задается действие, а потом поля из связных сущностей. Валидным номером телефона считается строка, содержащая от 2 до 20 цифр. Значение полей с префиксами в квадратных скобках будут браться из связанных сущностей.
Не выбирайте слишком много полей — это может замедлить работу приложения.
Перейдите в раздел Сделки → Воронка.
Нажмите кнопку Настроить воронку в правом верхнем углу.
Выберите на каком из этапов воронки требуется отправлять рассылку.
В нужной колонке нажмите +Добавить триггер.
В поле для поиска введите TWIN.
Нажмите +Добавить.
В появившемся окне выполните настройку триггера:
(Опционально) Добавьте условие, при котором будет срабатывать триггер. Если условие не установлено, триггер будет срабатывать для всех сделок.
Выберите событие, при котором будет срабатывать триггер.
Выберите поля, из которых будет браться номер телефона.
Выберите действие, которое будет происходить при срабатывании триггера (сообщения).
Выберите шаблон, который будет использоваться для рассылки.
(Опционально) Установите флажок Применить триггер к текущим сделкам в статусе. В этом случае правило автоматизации будет применено ко всем сделкам, созданным ранее.
Нажмите кнопку Готово.
Нажмите кнопку Сохранить в правом верхнем углу на странице воронки.
Таким образом, при переходе сделки в определенный статус (зависит от выбранных настроек) будет автоматически стартовать рассылка сообщений. Чтобы проверить отправку рассылки, перейдите в карточку сделки.