Если шаблон, используемый в карточке Лид, должен получить информацию из карточки Контакт этого клиента, необходимо связать эти карточки.
Для этого:
- Перейдите в раздел CRM → Лиды.
- Кликните мышью дважды по нужной карточке лида, чтобы ее открыть.
- Нажмите Изменить, чтобы перейти в режим редактирования карточки.
- Нажмите на поле Контакт.
- Выберите нужный контакт в выпадающем списке.
- Нажмите СОХРАНИТЬ.
Теперь карточка Лид связана с карточкой Контакт.