¶ Получение API-ключа ОkoCRM
-
Авторизуйтесь в личном кабинете ОkoCRM.
-
В боковом меню перейдите в раздел Профиль и нажмите на название вашего аккаунта.
-
Прокрутите страницу профиля вниз до поля Токен для API.
-
Скопируйте ключ из этого поля. Он потребуется для подключения интеграции в ЛК TWIN.
-
Перейдите в личный кабинет TWIN.
-
Зайдите в раздел Интеграции и выберите пункт ОkoCRM.
-
Нажмите кнопку + или Добавить интеграцию.
-
Заполните параметры интеграции:
- Шаблон задания на обзвон – шаблон задания, который будет запускаться при вызове интеграции из CRM.
- API ключ ОkoCRM – API ключ, скопированный ранее из ОkoCRM.
-
Настройте передачу полей из бота в CRM:
В столбце Название поля из ОkoCRM укажите названия полей, в которые будут переданы результаты диалога.Стоит учитывать, что интеграция не может перезаписывать значения полей сделки из-за ограничений на стороне OkoCRM. Все поля и значения будут переданы в качестве примечания (комментария) в сделку.
В столбце Название поля на платформе укажите поля результата диалога, которые нужно передать в CRM.
Для передачи доступны следующие данные:- Системные переменные сценария.
- Поля произвольного результата, зафиксированные с помощью действия Произвольный результат в блоке Результат в сценарии бота.
- Результаты диалога AI-агента, зафиксированные в разделе Аналитика настроек агента.
- Для передачи расшифровки диалога используется системное поле
{flow}.
Все названия полей TWIN, кроме системных, указываются в формате
{result.название}.
10. Нажмите кнопку Сохранить.
Окно создания интеграции будет закрыто, и на странице появится URL вебхука. Скопируйте его – он потребуется для настройки исходящего подключения в ОkoCRM.
Настройка подключения завершена. Для вызова интеграции требуется настроить автоматизацию в воронке.
¶ Настройка автоматизации
- Перейдите в личный кабинет ОkoCRM.
- В боковом меню перейдите в раздел Настройки и выберите пункт Управление воронками.
- Выберите нужную воронку продаж и этап воронки, и нажмите кнопку + (Добавить правило).
- Выберите тип правила Отправить Webhook.
- Заполните параметры правила:
- Условия выбора сделок – Условия, при которых будет запускаться обзвон. Если обзвон нужно производить для всех сделок в стадии, то условия заполнять не нужно.
- Выполнить при событии – Выберите триггер для правила. Рекомендуется использовать событие При переходе или создании в этапе».
- URL адрес – Вставьте скопированный ранее адрес вебхука из личного кабинета TWIN.
- Нажмите кнопку Сохранить, чтобы применить правило.