Интеграция со SberCRM позволяет автоматически запускать обзвоны по карточкам из CRM, и записывать информацию из диалогов обратно в карточки.
¶ Настройка входящего подключения
- Откройте Настройки в SberCRM.
- Перейдите в раздел Настройки интеграции и выберите вкладку Входящие интеграции.
- Нажмите кнопку Новая входящая интеграция в левом верхнем углу.
- Заполните описание интеграции:
- Название точки интеграции – название вашей интеграции, которое будет
отображаться в ЛК.
Например:integration_twin_inbound - Системное имя – заполняется автоматически, дублируя название точки
интеграции. При необходимости можно дополнить другими символами. - Описание интеграции – текстовое описание интеграции.
- Название точки интеграции – название вашей интеграции, которое будет
- Нажмите кнопку Далее.
- Выберите интеграционные объекты:
- Выберите объект Сделки.
- Отметьте галочками поля сделки, с которыми должна будет взаимодействовать интеграция. Скопируйте и сохраните системные имена этих полей - они понадобятся для настройки интеграции в лк TWIN.
- Выберите поле Идентификатор, в котором хранится системный идентификатор сделки.
- Выберите хотя бы одно поле, в котором хранится номер телефона. Если выбрано несколько полей с номерами, то при старте звонка будет взят первый попавшийся корректный номер.
Для работы интеграции обязательно должно быть выбрано поле Идентификатор, и хотя бы одно поле с номером телефона.
- Нажмите кнопку Далее.
- Укажите параметры интеграции:
- Включите параметры Включить интеграцию и Всегда возвращать код ответа 200.
Интеграция не будет работать, если параметры Включить интеграцию и Всегда возвращать код ответа 200 отключены.
В поле Webhook появится URL вебхука. Скопируйте его – он потребуется для подключения интеграции в ЛК TWIN.
-
Нажмите кнопку Завершить.
-
Перейдите в личный кабинет TWIN.
-
Зайдите в раздел Интеграции и выберите пункт SberCRM.
-
Нажмите кнопку + или Добавить интеграцию.
-
Заполните параметры интеграции:
- Шаблон задания на обзвон – шаблон задания, который будет запускаться при вызове интеграции из CRM.
- Ссылка на вебхук SberCRM – URL, полученный при настройке интеграции в SberCRM.
-
Настройте передачу полей из бота в CRM:
В столбце Название поля из SberCRM укажите системные имена полей из CRM, в которые будет передана информация после завершения звонка.
В столбце Название поля на платформе укажите поля результата диалога, которые нужно передать в CRM.
Для передачи доступны следующие данные:
- Системные переменные сценария.
- Поля произвольного результата, зафиксированные с помощью действия Произвольный результат в блоке Результат в сценарии бота.
- Результаты диалога AI-агента, зафиксированные в разделе Аналитика настроек агента.
Все названия полей TWIN, кроме системных, указываются в формате{result.название}.
-
Нажмите кнопку Сохранить.
Окно создания интеграции будет закрыто, и на странице появится URL вебхука. Скопируйте его – он потребуется для настройки исходящего подключения в SberCRM.
¶ Настройка исходящего подключения
-
Откройте Настройки в SberCRM.
-
Перейдите в раздел Настройки интеграции и выберите вкладку Исходящие интеграции.
-
Нажмите кнопку Новая исходящая интеграция в левом верхнем углу.
-
Заполните описание интеграции:
- Название точки интеграции – название вашей интеграции, которое будет
отображаться в ЛК.
Например:integration_twin_outbound - Системное имя – заполняется автоматически, дублируя название точки
интеграции. При необходимости можно дополнить другими символами. - Описание интеграции – текстовое описание интеграции.
- Название точки интеграции – название вашей интеграции, которое будет
-
Нажмите кнопку Далее.
-
Выберите интеграционные объекты:
- Выберите объект Сделки.
- Отметьте галочками поля сделки, с которыми должна будет взаимодействовать интеграция.
- Обязательно выберите поле Идентификатор, в котором хранится системный идентификатор сделки.
Интеграция не будет работать, если поле Идентификатор не выбрано.
-
Нажмите кнопку Далее.
-
Укажите параметры интеграции:
- В поле Внешняя ссылка для Webhook вставьте URL, полученный при создании интеграции в ЛК TWIN.
-
Нажмите кнопку Завершить.
Настройка подключения завершена. Для вызова интеграции требуется настроить автоматизацию в воронке.
¶ Настройка автоматизации
Ниже приведен пример настроек для автоматического запуска звонка при перемещении карточки сделки в конкретную стадию воронки.
-
Перейдите в раздел Инструменты -> Автоматизации.
-
Выберите вкладку Автоматизации.
-
Нажмите кнопку Новая автоматизация в левом верхнем углу.
-
Заполните параметры автоматизации:
Объект – Сделки.
Событие – Стадия сделки изменена.
Тип действия – Исходящая интеграция.
Действие – Выберите название ранее созданного исходящего вебхука.
Название – Укажите произвольное название автоматизации. -
В окне настроек во вкладке Событие нажмите на иконку карандаша и настройте условия выполнения действия.
-
Нажмите кнопку Сохранить.
Настройка интеграции завершена. При перемещении сделки в указанную стадию будет автоматически запускаться звонок, а результаты будут возвращаться в сделку после завершения звонка.