При импорте шаблона укажите действия, которые будут выполняться по окончании диалога. Доступно 4 типа действий: Сохранить диалог, Создать сделку, Создать контакт, Создать компанию.
Каждое действие сохраняет расшифровку диалога, аудиозапись разговора, если диалог голосовой, записывает данные в выбранные поля. Также для каждого действия можно задать условия выполнения, в зависимости от полученных данных и результатов.
Вы можете добавить не более 4 действий в одном шаблоне.
Действие Сохранить диалог сохраняет все данные в ту сущность, из которой был начат диалог.
Доступно только для исходящих линий.
Чтобы добавить действие выполните следующие шаги:
Выберите Сохранить диалог из выпадающего списка в поле Действия по окончании диалога.
Нажмите кнопку Добавить. Появится окно настройки действия.
(Опционально) Добавьте условия выполнения. Для каждого действия можно задать свои условия выполнения. Таким образом, можно создать несколько разных действий, где будут выполняться только те, которые удовлетворяют условиям. Если не задано ни одного условия, то действие будет выполняться всегда. Все условия, кроме «заполнено» и «не заполнено», содержат 3 поля.
Нажмите кнопку +Добавить условие. Появится новая строка условия.
Значение: нажмите на , чтобы добавить одну или несколько предопределенных переменных. Также в это поле можно добавить любой текст.
Условие: выберите из выпадающего списка условия сравнения данных:
Заполнено — значение содержит непустую строку.
Не заполнено — значение не заполнено или содержит пустую строку.
Содержит — значение содержит указанную фразу. Например, для строки «Мой дядя самых честных правил» это условие будет выполняться для значений «дядя», «честных правил», «дя сам» и т.д.
Не содержит — значение не содержит указанную фразу.
Равно — значение равно указанной строке.
Не равно — значение не равно указанной строке.
Больше — значение больше указанного числа.
Меньше — значение меньше указанного числа.
Поле: впишите данные для сравнения.
На примере ниже указано, что диалог будет сохранен, только если длительность звонка больше 10 секунд.
(Опционально) Настройте заполнение полей. Таким образом, вы сможете сохранить значение одной из предопределенных переменных из сценария в сущность.
Нажмите кнопку +Добавить поле. Появится строка с двумя полями и кнопкой удаления.
Значение: укажите информацию, которую нужно сохранить.
Поле: из выпадающего списка выберите в какое поле сущности нужно сохранить информацию.
Действие Создать сделку создает новую сущность (карточку сделки) и записывает в нее все данные. При создании сделки нужно заполнить как минимум одно поле, иначе сделка не будет создана. Название и цена сделки являются служебными полями и их заполнение не является достаточным условием создания сделки.
Для добавления этого действия выполните следующие шаги:
Выберите Создать сделку из выпадающего списка в поле Действия по окончании диалога.
Нажмите кнопку Добавить. Появится окно настройки действия.
(Опционально) Добавьте условия выполнения. Для каждого действия можно задать свои условия выполнения. Таким образом, можно создать несколько разных действий, где выполняться будут только те, которые удовлетворяют условиям. Если не задано ни одного условия, то действие будет выполняться всегда. Все условия, кроме «заполнено» и «не заполнено», содержат 3 поля.
Нажмите кнопку +Добавить условие. Появится новая строка условия.
Значение: нажмите на , чтобы добавить одну или несколько предопределенных переменных. Также в это поле можно добавить любой текст.
Условие: выберите из выпадающего списка условия сравнения данных:
Заполнено — значение содержит непустую строку.
Не заполнено — значение не заполнено или содержит пустую строку.
Содержит — значение содержит указанную фразу. Например, для строки «Мой дядя самых честных правил» это условие будет выполняться для значений «дядя», «честных правил», «дя сам» и т.д.
Не содержит — значение не содержит указанную фразу.
Равно — значение равно указанной строке.
Не равно — значение не равно указанной строке.
Больше — значение больше указанного числа.
Меньше — значение меньше указанного числа.
Поле: впишите данные для сравнения.
(Опционально) Настройте заполнение полей. Так, вы сможете сохранить значение одной из предопределенных переменных из сценария в сущность.
Нажмите кнопку +Добавить поле. Появится строка с двумя полями и кнопкой удаления.
Значение: укажите информацию, которую нужно сохранить.
Поле: из выпадающего списка выберите в какое поле сущности нужно сохранить информацию.
В поле Воронка выберите воронку, в которой будет создана новая сделка.
(Опционально) Включите Связывать с другими сущностями, чтобы связать сделку с компанией и контактом, если действия по их созданию добавлены в текущем шаблоне.
В поле Ответственный пользователь из выпадающего списка выберите пользователя, который будет отмечен как ответственный за эту сделку.
Если вы добавляете действие Создать сделку на входящих линиях, то сделка должна быть добавлена в связке с контактом или компанией. Для этого в настройках действия Создать сделку включите опцию Связывать с другими сущностями. При этом, в создаваемом контакте или компании должен быть сохранен номер телефона, с которого совершается звонок (встроенная переменная call.phone
) в предназначенные для этого поля.
Если вы будете создавать только сделку, то в нее не сможет добавиться карточка звонка. Это связано с тем, что amoCRM ищет сущность для добавления данных о звонке по номеру телефона, а поскольку в сделке нет полей с номером телефона, то звонок прикрепиться к ней не может.
Действия Создать контакт и Создать компанию создают новую сущность (карточку контакта и карточку компании) и записывают в нее все данные. Настройки этих действий идентичны. При создании сущности нужно заполнить как минимум одно поле, иначе контакт/компания не будут созданы. Название компании, имя и фамилия контакта являются служебными полями и их заполнение не является достаточным условием создания сущности.
Выберите Создать контакт / Создать компанию из выпадающего списка в поле Действия по окончании диалога.
Нажмите кнопку Добавить. Появится окно настройки действия.
(Опционально) Добавьте условия выполнения. Для каждого действия можно задать свои условия выполнения. Таким образом, можно создать несколько разных действий, где выполняться будут только те, которые удовлетворяют условиям. Если не задано ни одного условия, то действие будет выполняться всегда. Все условия, кроме «заполнено» и «не заполнено», содержат 3 поля.
Нажмите кнопку +Добавить условие. Появится новая строка условия.
Значение: нажмите на , чтобы добавить одну или несколько предопределенных переменных. Также в это поле можно добавить любой текст.
Условие: выберите из выпадающего списка условия сравнения данных:
Заполнено — значение содержит непустую строку.
Не заполнено — значение не заполнено или содержит пустую строку.
Содержит — значение содержит указанную фразу. Например, для строки «Мой дядя самых честных правил» это условие будет выполняться для значений «дядя», «честных правил», «дя сам» и т.д.
Не содержит — значение не содержит указанную фразу.
Равно — значение равно указанной строке.
Не равно — значение не равно указанной строке.
Больше — значение больше указанного числа.
Меньше — значение меньше указанного числа.
Поле: впишите данные для сравнения.
(Опционально) Настройте заполнение полей. Таким образом, вы сможете сохранить значение одной из предопределенных переменных из сценария в сущность.
Нажмите кнопку +Добавить поле. Появится строка с двумя полями и кнопкой удаления.
Значение: укажите информацию, которую нужно сохранить.
Поле: из выпадающего списка выберите в какое поле сущности нужно сохранить информацию.
В поле Ответственный пользователь из выпадающего списка выберите пользователя, который будет отмечен как ответственный за новую сущность.
Ниже представлен список предопределенных переменных для amoCRM.
{result.}
— после точки укажите имя переменной из блока Результат (тип действия: произвольный результат).
{result.confirmation}
— данные из блока Результат поля Подтверждение.
{result.date}
— данные из блока Результат поля Дата.
{result.nps}
— данные из блока Результат поля NPS.
{result.evaluation}
— данные из блока Результат поля Оценка.
{dialog.transcript}
— расшифровка диалога.
{call.id}
— ID звонка.
{call.phone}
— номер телефона клиента.
{call.duration}
— длительность звонка в секундах.
{call.status}
— отображает статус звонка. Информацию о статусах звонков вы найдете в статье Возможные значения.
{call.record}
— ссылка на запись диалога.
{call.responder}
— отображает кто ответил на звонок. Информацию о типах ответчиков вы найдете в статье Возможные значения.
{meta.ref}
— URL, с которого пришел клиент.
{client.name}
— ФИО клиента.
{client.firstName}
— имя клиента.
{client.middleName}
— отчество клиента.
{client.lastName}
— фамилия клиента.
{client.nickname}
— никнейм клиента в мессенджере.
{client.phone}
— телефон клиента.
{client.email}
— адрес электронной почты клиента.
{client.externalId}
— внешний идентификатор клиента.
{client.messengerId}
— ID мессенджера клиента.
{client.messenger}
— тип мессенджера клиента.