Для оптимизации процессов настройте автоматический запуск диалога с ботом при переходе карточки на определенную стадию и автоматическую сортировку карточек по стадиям в воронке на основе результатов диалога.
Перейдите в раздел CRM в Битрикс24.
Нажмите кнопку Роботы.
Нажмите кнопку СОЗДАТЬ. Откроется окно создания робота.
Добавить на стадию: из выпадающего списка выберите стадию, на которую будет добавлен робот, запускающий диалог.
В поисковую строку введите TWIN. Отобразится плашка [TWIN] Робот TWIN.
Нажмите кнопку Добавить. Откроется окно создания бота.
Выполните следующие настройки:
7.1. По очереди:
7.2. Когда: укажите время, через которое будет выполнено действие.
7.3. При условии: установите условия выполнения действия. Действие будет выполнено лишь в случае, если все указанные условия будут удовлетворены. В качестве условий может проверяться содержимое полей карточки, либо факт заполнения этих полей.
7.4. Шаблоны: выберите шаблон, который будет использоваться.
7.5. Телефон: Из выпадающего списка выберите поле, из которого будет браться номер телефона.
Если номер телефона не указан, то будет взят первый, возвращенный из карточки по BitrixAPI. Если в карточке номера телефона нет, то номер телефона будет взят из связанной сущности.
7.6. Запускать от имени: установите ответственного за запуск действия.
Нажмите кнопку СОХРАНИТЬ.
Теперь при перемещении карточки в колонку с ботом автоматически запускается диалог: начинается звонок, стартует чат-сессия или отправляется рассылка — в зависимости от импортированного шаблона.
Перейдите в раздел CRM в Битрикс24.
Нажмите кнопку Роботы.
Нажмите кнопку СОЗДАТЬ. Откроется окно настройки автоматизации.
Добавить на стадию: из выпадающего списка выберите стадию, на которую будет добавлен робот, перемещающий карточку.
Перейдите в раздел Управление элементом.
Нажмите кнопку Добавить в секции Сменить стадию.
Нажмите СОХРАНИТЬ. Откроется окно с настройками действия.
Выполните следующие настройки:
8.1. По очереди:
8.2. Когда: укажите время, через которое будет выполнено действие.
8.3. При условии: установите условия выполнения действия. Действие будет выполнено лишь в случае, если все указанные условия будут удовлетворены. В качестве условий может проверяться содержимое полей карточки, либо факт заполнения этих полей.
8.4. Изменить на стадию: выберите стадию, на которую будет перемещена карточка после совершения действия.
8.5. Изменить от имени: выберите пользователя Битрикс24, от имени которого будет совершено действие по смене стадии карточки.
Нажмите кнопку СОХРАНИТЬ.
Затем настройте последовательную обработку карточек несколькими ботами в соответствии с вашими требованиями. Используйте встроенные переменные, условия выполнения действий и сохраняйте переменные в отдельные поля для удобства фильтрации и сортировки карточек при дальнейшей обработке данных.
Таким образом, вы создадите систему, требующую минимального вмешательства со стороны сотрудников.