Перейдите в раздел Сделки.
Откройте нужную карточку.
Нажмите СМС.
Нажмите Подробнее.
Настройте запуск шаблона:
5.1. Через сервис: выберите импортированный шаблон, который хотите запустить.
5.2. Введите текст СМС-сообщения: введите произвольный текст. Он нужен, чтобы кнопка ОТПРАВИТЬ стала активна.
Нажмите кнопку ОТПРАВИТЬ.
Система распознает шаблон и запустит рассылку. Чтобы просмотреть информацию об отправленной рассылке, перейдите в карточку сделки.
Перейдите в раздел CRM → Клиенты → Контакты.
Нажмите кнопку TWIN. Откроется окно загрузчика.
Выберите шаблон, который будет инициирован.
Настройте параметры массовой инициализации шаблона:
4.1. (Опционально) Чтобы отправить рассылку определенным клиентам, настройте фильтр:
4.1.1. Добавить фильтр: добавьте новую строку настройки фильтра, который будет сравнивать поле из карточки с указанным значением по определенному условию.
4.1.2. Поле: укажите поле карточки, которое будет сравниваться.
4.1.3. Условие: определите условие, по которому будет происходить сравнение.
4.1.4. Значение: укажите значение, с которым будет сравниваться поле из карточки.
Например, Поле — Имя, Условие — равно, Значение — Иван. Таким образом, если в карточке указано имя Иван, то эта карточка будет участвовать в инициализации шаблонов.
4.2. Выберите ответственного: укажите пользователя, который будет ответственен за рассылку.
4.3. Количество сущностей (макс. 100 000): укажите количество сущностей, по которым будет произведена инициализация шаблонов.
Нажмите кнопку Запустить.
После этого система запустит инициализацию, согласно указанным настройкам. Чтобы просмотреть информацию об отправленной рассылке, перейдите в карточку контакта.
Перейдите в раздел CRM.
Нажмите кнопку Роботы.
Нажмите кнопку СОЗДАТЬ. Откроется окно создания робота.
Добавить на стадию: из выпадающего списка выберите стадию, на которую будет добавлен робот, запускающий рассылку.
В поисковую строку введите TWIN. Отобразится [TWIN] Робот TWIN.
Нажмите кнопку Добавить. Откроется окно создания бота.
Выполните следующие настройки:
7.1. По очереди:
7.2. Когда: укажите время, через которое будет выполнено действие.
7.3. При условии: установите условия выполнения действия. Действие будет выполнено лишь в случае, если все указанные условия будут удовлетворены. В качестве условий могут проверяться содержимое полей карточки, либо факт их заполнения.
7.4. Шаблоны: выберите шаблон, который будет использоваться.
7.5. Телефон: Из выпадающего списка выберите поле, из которого будет браться номер телефона для отправки рассылки.
7.6. Запускать от имени: установите ответственного за запуск действия.
Нажмите кнопку СОХРАНИТЬ.
Таким образом, при переходе сделки в стадию, на которой находится робот, будет автоматически стартовать рассылка сообщений. Чтобы проверить отправку рассылки, перейдите в карточку сделки.
Инструмент Отладчик роботов не работает с рассылками.